Das einzige All-in-one-Tool für Versicherungsmakler:innen und Finanzberater:innen: Mit interaktiven Formularen alle notwendigen Dateien Ihrer Kund:innen digital abfragen. Als Einzelanwendung, für kleine Teams oder große Abteilungen.
Legen Sie eigenständig ein Formular an oder nutzen Sie eine der vielen Vorlagen. Fragen Sie so Dokumente, Unterschriften oder ganze Geschäftsvorfälle bei Ihren Kund:innen ab. Senden Sie Ihren Kund:innen die Anfrage als SMS, E-Mail oder Link direkt aufs Smartphone.
Ihre Kund:innen öffnen und bearbeiten das Formular direkt auf dem mobilen Endgerät. Elektronische Unterschriften, Foto-Uploads von Personalausweisen, Terminbestätigungen, digital ausfüllbare PDF-Dateien oder ganze Schadenmeldungen – alles ist möglich.
Ihre Kund:innen müssen nichts downloaden, sondern füllen die Anfrage direkt am Endgerät aus und senden Ihnen die notwendigen Daten bequem per Upload zurück. Sie werden über den Eingang via Mail benachrichtigt und Ihre Arbeit kann weitergehen.
Ihre Kund:innen benötigt ein Angebot für eine KFZ-Versicherung? Kein Problem mit Flixcheck. Digitalisieren Sie einfach die dafür notwendigen Fragen an Ihren Kund:innen und sparen Sie sich die zeitaufwendige Beratung am Telefon. Ihre Kund:innen beantwortet die Fragen zum Fahrerkreis, der Fahrleistung, dem Kilometerstand und allem Weiteren ganz einfach an seinem Smartphone. Die gemachten Angaben gehen in Ihrem Flixcheck-Portal ein.
Die Vorlage zum PKW Fragebogen steht Ihnen bei Anmeldung direkt zur Verfügung.
Holen Sie die Bankverbindung und Einzugsermächtigung Ihrer Kund:innen zukünftig digital ein. Der Clou: Mit Flixcheck gehen Sie sicher, dass Ihre Kund:innen keine Fehler bei der Eingabe machen. Die geführte Abfrage prüft sogar die Plausibilität der IBAN. So sind Zahlendreher nicht möglich und lästige Korrekturschleifen mit Ihren Kund:innen entfallen zukünftig. Am Ende können Ihre Kund:innen das Mandat sogar digital unterschreiben. So entsteht ein sicheres und zuverlässiges SEPA Mandat mit nur wenigen Klicks.
Die Vorlage zum SEPA Mandat steht Ihnen bei Anmeldung direkt zur Verfügung.
Die Prüfung bestehender Kundenverträge ist aufwendig, gerade dann, wenn der Kundenstamm groß ist. Nichtsdestotrotz bietet ein Kunden-Jahresgespräch oft die Chance neue Potentiale zu erkennen, Kund:innen besser zu beraten und länger zu binden. Mit dem Baukastensystem von Flixcheck erhalten Sie Ihr ideales Jahresgespräch, bestehend aus Multiple-Choice-Fragen zum Beruf, bis hin zu Zahlenfragen zu Entschädigungsgrenzen. Über die Funktion „Sammelcheck“ können Sie dieses digitale Formular sogar mit einem Klick an Ihren gesamten Kundenstamm schicken.
Die Vorlage zum Jahresgespräch steht Ihnen bei Anmeldung direkt zur Verfügung.
Aus Kundensicht ist die Riester-Rente oft ein Buch mit sieben Siegeln. Beitragsanpassungen werden gerne vergessen und Steuervorteile bleiben unentdeckt. Unterstützen Sie Ihre Kund:innen hier einfach mit dem Riester-Check von Flixcheck. Das vorgefertigte Formular erfasst alle relevanten Daten Ihrer Kund:innen zum Jahresgehalt, Kindergeld etc. Basierend darauf können Sie eine Einschätzung zur Förderung und einer möglichen Anpassung geben. Dieser Service erhöht zudem die Kundenzufriedenheit und bringt Sie ins Gedächtnis Ihrer Kund:innen.
Die Vorlage zum Riester-Check steht Ihnen bei Anmeldung direkt zur Verfügung.
Mit unserem Unterschriftentool können Sie Geschäftsunterlagen online unterschreiben lassen. Somit benötigen Sie keine weitere Software, um sich digitale Unterschriften von Ihren Kund:innen einzuholen.
„Wir nutzen Flixcheck im Vertriebsaußendienst und können dadurch Kommunikationsprozesse mit unseren Kunden einfacher und effizienter gestalten – smart aber ohne App. Durch Optimierung persönlicher Vor-Ort-Termine und Vermeidung sperriger Kommunikationsketten unterstützt Flixcheck unsere bedarfsgerechte Kundenbetreuung.“
„Dank Flixcheck kann ich meinen Kunden personalisierte Fragebögen aufs Smartphone schicken und so z.B. meine Jahresgespräche online durchführen. Das spart mir und meinen Kunden viel Zeit und ist kosteneffizient.“
„Mit Flixcheck sind wir in der Lage, die digitale Kundenkommunikation maßgeschneidert durchzuführen und die Durchlaufzeiten massiv zu verkürzen. Dank der Flexibilität des Produktes ist es nahezu fast bei allen Touchpoints mit den Kunden einsetzbar, weshalb Flixcheck für uns das Nr. 1 Kommunikationsmittel der Wahl ist!“
Flixcheck ist eine Web-App, es ist keine Installation notwendig. Sie loggen sich bequem über den Browser ein und haben dann Zugriff auf Ihr Dashboard.
Nein, während der Testphase entstehen keine Kosten für Sie. Die Testphase endet nach 30 Tagen automatisch und Sie müssen keine Zahlungsdaten angeben.
